大家好，来看一则突发消息。

　　美光公司在华销售的(de)产品未通过(guò)网络安全审查

　　据网信办(bàn)消息，日前，网络安全(quán)审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。

　　审(shěn)查发现，美(měi)光公司产品存在较严重网络安全(quán)问题隐(yǐn)患，对我国关键(jiàn)信(xìn)息基础设(shè)施供应链造(zào)成重(zhòng)大安全(quán)风险，影响我国(guó)国家安全。为此(cǐ)，网(wǎng)络安(ān)全审查办公室依法作出不(bù)予通过网(wǎng)络安全审查(chá)的结论(lùn)。按照(zhào)《网络安全法》等(děng)法(fǎ)律法规，我国内关键(jiàn)信(xìn)息基础(chǔ)设(shè)施的运营者应停止(zhǐ)采购(gòu)美光公司(sī)产品。

　　此次对美(měi)光公司(sī)产品进行网络安全审查，目的是(shì)防范产品网络安全问题危害(hài)国家关键信(xìn)息基础设(shè)施安全，是维护国家安全的必要措施(shī)。中国坚定推进高(gāo)水(shuǐ)平对外开放，只要遵守(shǒu)中国法(fǎ)律法规要求，欢迎各国企(qǐ)业、各(gè)类(lèi)平(píng)台产品服务进入中国市(shì)场。

　　3月31日，中国网信网发(fā)文称(chēng)，为(wèi)保(bǎo)障关键信息(xī)基础(chǔ)设施供(gōng)应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险(xiǎn)，维护国家安全(quán)，依据(jù)《中华人民共和国国家安(ān)全法(fǎ)》《中(zhōng)华人(rén)民共和国网络安全法》，网络安全审(shěn)查办(bàn)公室按(àn)照《网络(luò)安全审(shěn)查办法》，对(duì)美光公(gōng)司(sī)（Micron）在华(huá)销售的产品实施网(wǎng)络安全审查。

　　美光是美国的(de)存储芯(xīn)片行业龙头，也是(shì)全球(qiú)存储芯(xīn)片巨(jù)头之(zhī)一(yī)，2022年收入来自中国市场收入从此前高峰(fēng)57％降至2022年(nián)约11％。根据市(shì)场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年三星电子(zi)、 铠侠、西部(bù)数据(jù)、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场(chǎng)份(fèn)额约为 96.76％，三(sān)星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市(shì)场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存(cún)储等公(gōng)司披露(lù)过美光(guāng)等国际存储厂商为公司(sī)供应商。

　　美光在江(jiāng)波龙(lóng)采购占比已经显著下降，至少(shǎo)已经不是(shì)主要大(dà)供(gōng)应商。

　　公告显示(shì)， 2021年美(měi)光位列江波(bō)龙第一大存储晶圆供(gōng)应商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙(lóng)第一大、第(dì)二大和第三大供(gōng)应商采购金额占比分别是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波龙已经在存储产业链(liàn)上下游建立国内外广泛合作。2022年(nián)年报显示，江波(bō)龙(lóng)与三(sān)星(xīng)、美光、西部数(shù)据(jù)等主要存储晶圆原厂签署了长期合约(yuē)，确保存储晶圆供应(yīng)的稳定(dìng)性，巩固公司在(zài)下游市场的供应优势，公(gōng)司也(yě)与国内国产存(cún)储(chǔ)晶(jīng)圆原厂武汉长江存储、合肥长(zhǎng)鑫保(bǎo)持良好的(de)合作(zuò)。

　　有券商此前就分析，如果美光(guāng)在中国区销售受到限制，或将导致下游客(kè)户转而采购(gòu)国(guó)外三星、 SK海力士，国内长江存储(chǔ)、长鑫存储等(děng)竞对产品

　　分(fēn)析称(chēng)，长(zhǎng)存、长鑫的上游设备厂或从中受益。存储(chǔ)器(qì)的生产已经(jīng)演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另(lìng)外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维(wéi)到(dào)3维的结构转变使刻蚀和薄膜(mó)成(chéng)为(wèi)最(zuì)关键、最大(dà)量的加工设备。3D NAND每层均需(xū)要经过(guò)薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿(yán)要刻到 60：1的(de)深孔(kǒng)，未来可能会更深(shēn)的孔或者(zhě)沟槽(cáo)，催生更多设备需求。据(jù)东(dōng)京(jīng)电(diàn)子披露(乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020lù)，薄膜沉积(jī)设备及(jí)刻蚀占3D NAND产线资(zī)本开支合计为乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口202075％。自长江存储被加入美(měi)国限制名单(dān)，设备国产化(huà)进程加速，看(kàn)好拓荆科技（薄(báo)膜沉积）等(děng)相关公司份(fèn)额提升，以及存(cún)储业务占(zhàn)比较高的华海(hǎi)清科（CMP）、盛(shèng)美(měi)上海(hǎi)（清(qīng)洗）等收入增长。

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